纽约, 2023年10月26日 — 晨日科技集团股份有限公司(“公司”或“晨日”) (NASDAQ: SDA),中国领先的数字化企业汽车后市场服务和在线汽车保险中介服务提供商,今天宣布已与某些机构投资者签署了一份后续发售协议,以发行价值2100万美元的A类普通股(“普通股”),每股价格8.18美元。公司将向机构投资者发行总计2567238股普通股。作为该交易的一部分,公司将向投资者发行购买高达3850856股普通股的普通认股权证(“普通认股权证”),每股行权价格9.00美元,该普通认股权证的期限为自发行之日起5年。

此次发售所得款项净额将用于运营资金和一般公司目的。该发售预计将于2023年10月30日或之前完成,以满足常规交割条件。

全球首席资本公司担任此交易的独家配售代理人。

这些证券通过公司于2023年10月25日生效的F-1表格注册声明(文件号333-275144)中的招股说明书提供。与此发售相关的最终招股说明书将提交至美国证监会,可通过网站www.sec.gov获取。本新闻稿并不构成出售要约或购买要约的征求,在未在任何州根据该州证券法进行登记或资格审查前,不得在该州出售这些证券。任何要约仅通过招股说明书(包括招股说明书补充文件)形成的有效注册声明进行。

有关此交易的更多详情,请参阅向美国证监会提交的6-K表格。

关于晨日科技集团股份有限公司

晨日最早成立于2007年,致力于在中国这个全球最大的乘用车市场内,转型汽车保险和后市场服务客户体验。晨日通过全国范围的合作伙伴网络,开发和运营在线平台,将驾驶员无缝连接到广泛的汽车服务和保险选择。因此,晨日已在中国电动汽车在线保险市场和B2B汽车后市场服务市场上树立领导地位。公司的多租户云原生平台能够有效帮助企业客户优化访问和管理其客户数据库及产品体系,驾驶员仅需通过单一应用即可访问数以万计独立服务商提供的数百项服务。欲了解更多信息,请访问:https://suncartech.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含了公司对未来展望、计划和前景的看法,这些看法构成前瞻性声明。实际结果可能因各种因素产生重大差异,包括但不限于公司能否成功筹集额外资金、能否保持和扩大业务、经营业绩的波动性、能否保持和提升品牌、能否成功开发和推出新产品和服务、能否成功整合所收购公司、技术和资产至其产品和服务组合、营销和其他业务发展举措、行业竞争、一般政府监管、经济状况、依赖关键人员、吸引、雇佣和留住具备满足客户要求的技术技能和经验的人员的能力,以及保护知识产权的能力。公司鼓励您审阅影响其未来业绩的公司年度报告和其他向美国证监会提交的文件中的其他因素。