纽约和上海,2023年9月15日— 多元元界控股有限公司(“MMV”),一家面向中国青少年市场的动画娱乐公司,今天宣布,其在中国的子公司已与上海盛冉信息科技有限公司及其所有合并报表内的可变利益实体(统称“目标集团”或“Taomee”)签署了一份协议(“协议”),以收购目标集团100%的股权。MMV预计将在今年年底前完成此次交易。此次收购将是MMV扩大作品组合的重要里程碑,并将显著提升其财务业绩,包括收入和现金流。

Taomee成立于2007年,是中国面向年轻一代的领先娱乐媒体公司之一,拥有成熟和深受欢迎的原创品牌,包括“Mole’s World”、“Seer”和“Flower Angel”。这三个标志性品牌在中国繁荣发展了十多年,成为行业的灵感来源,其在年轻一代中的普及度影响了数百万中国青少年。根据目标集团提供的数据,Taomee成功开发和运营了许多流行的视频游戏,并累计获得了数亿注册用户。除视频游戏外,Taomee还为用户提供了动画和商品等额外的娱乐体验。Taomee根据这些品牌制作了500多集动画系列和11部动画电影。

“Taomee是一家伟大的公司,其作品启发了整整一代中国人,并一直受到粉丝的追捧和喜爱。” MMV首席执行官Yiran Xu说。“他们成熟的品牌、忠实的用户群和对品牌及各种娱乐内容的持续投资构成了公司的核心价值,完全符合我们选择合作伙伴的策略。我们很高兴能与Taomee的人才团队合作,利用我们以品牌为中心的商业模式,释放他们品牌的全部潜力。”

作为中国娱乐行业的先驱,凭借成功的往绩和在原创动画创作和视频游戏开发方面的专业知识,MMV建立了一个以品牌为中心的商业模式,开发自主品牌,通过原创用户生成内容进行营销,并通过各种线上和线下内容为用户提供沉浸式娱乐体验。这包括为品牌开发内容,内容类型从数字收藏品到书籍漫画,以及动画和视频游戏。在自有品牌之外,MMV一直在寻找像Taomee这样有价值知识产权的收购和合作伙伴关系,以增强其品牌组合并创造更大的协同效应。

购买价格和财务业绩

购买价格总额包括固定对价人民币5.43亿元,以及根据某些调整确定的可变对价,但最低不少于人民币1,700万元,全部以现金支付。购买价格将通过股份发行和银行贷款相结合的方式融资。

在截至2022年12月31日的年度内,Taomee录得总未经审计收入人民币2.26亿元(合3,360万美元)和调整后的未经审计EBITDA人民币8,800万元(合1,310万美元)。在截至2023年6月30日的过去12个月内,Taomee录得总未经审计收入人民币2.96亿元(合4,260万美元)和调整后的未经审计EBITDA人民币1.19亿元(合1,710万美元)。

顾问

方达律师事务所担任MMV的交易法律顾问。德勤担任MMV的财务和税务顾问。

关于多元元界控股有限公司

多元元界控股有限公司(纳斯达克代码:MMV)是一家致力于提供高品质沉浸式娱乐体验的动画娱乐公司,通过原创、用户生成和专业用户生成内容实现。MMV的标志性奥图世界品牌在中国年轻受众中获得了广泛追随。通过利用公司现有的用户群,MMV建立了一个多样化的产品组合,包括奥图世界品牌的动画内容、漫画书、短视频、收藏品、文具、消费品和手机游戏。

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