乔治敦,开曼群岛和南京,中国,2023年8月21日 – Finnovate收购公司(纳斯达克代码:FNVT)(“Finnovate”),一家公开交易的特殊目的收购公司,和思凯奇国际有限公司(“思凯奇”)今天宣布,双方已签署最终业务合并协议(“业务合并协议”)。 在完成业务合并协议中规定的两项合并和其他交易(“业务合并”)后,思凯奇未来,一家新成立的控股公司(“上市公司”)将寻求在纳斯达克证券市场上市。 思凯奇和Finnovate的未兑现证券将转换为获得上市公司证券的权利。 在业务合并完成时,该交易代表思凯奇的合并后估值达到10亿美元(1,000,000,000美元),可根据情况进行调整。
思凯奇总部位于中国南京,是一家专注于新能源重型商用车和电子燃料解决方案的零排放解决方案提供商。 思凯奇已经完成了几款新能源商用车(包括Galaxy II卡车)的设计、生产和测试,涵盖物流、矿业和港口运输的应用场景。 根据Finnovate在拟议业务合并中委托的第三方研究公司Frost & Sullivan的说法,思凯奇的Galaxy II卡车是中国最早的新能源混合动力重型卡车之一,续航里程达到2000公里,旨在解决新能源重型卡车的续航焦虑问题。 思凯奇已经进入Galaxy II的批量交付阶段,预计新的Galaxy系列将基于氢能和氢衍生物(电子燃料)实现零碳排放,同时满足大多数客户的经济需求。
对于今天的公告,思凯奇创始人兼董事长高超评论说:“我已经在汽车行业工作了近18年的工程师。 在我的职业生涯中,我做了很多创新工作,但这对我来说是最激动人心的。 我们可以看到新能源、智能重型卡车在全世界奔驰的不远未来。 这不仅仅是清洁能源革命,也是人工智能的绚丽表演,我们已经使其成为现实。 我非常感谢我的团队,他们不懈的努力使公司达到了这个历史性的时刻。 我也要特别感谢Finnovate的信任。 这项拟议合并将让更多人了解思凯奇,并给了我们对未来充满信心。 下一步,我们计划在各地建立精益工厂,扩大思凯奇产品覆盖面的广度。”
思凯奇和Finnovate的董事会或类似的治理机构已批准拟议的业务合并,但仍有待思凯奇和Finnovate的股东批准拟议的业务合并、满足业务合并协议中规定的条件和其他惯常的交割条件,包括美国证券交易委员会(“SEC”)完成对与拟议业务合并相关的代理声明/招股说明书的审阅、获得某些监管批准,以及纳斯达克证券市场批准上市公司的证券上市。
预计思凯奇创始人兼董事长高超在业务合并完成后将继续领导上市公司。
关于思凯奇
思凯奇是一家专注于新能源重型商用车和电子燃料解决方案的零排放解决方案提供商。 思凯奇从事用于物流、矿业和港口运输的新能源重型商用车的设计、测试和商业化。
关于FINNOVATE
Finnovate收购公司(纳斯达克代码:FNVT)是一家开曼群岛注册成立的空头支票公司,其目的是通过合并、股票交换、资产收购、股票购买和重组收购一家或多家企业和资产。
顾问
Ellenoff Grossman & Schole LLP担任Finnovate的法律顾问。 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati、京甬律师事务所和Ogier担任思凯奇的法律顾问。
额外信息
上市公司计划向美国证券交易委员会(“SEC”)提交F-4表格注册声明(可能会修订,“注册声明”),其中将包括Finnovate的初步代理声明和与Finnovate、上市公司、Hero 1、Hero 2与思凯奇根据业务合并协议拟议的业务合并相关的招股说明书。 Finnovate将就批准与思凯奇的拟议业务合并向确定的记录日期的Finnovate股东邮寄最终代理声明和其他相关文件。 强烈建议Finnovate的股东和其他感兴趣的各方在可获得时阅读初步代理声明以及其修订本,以及与Finnovate就其特别股东大会召开的征集委托书有关的最终代理声明,以批准业务合并,因为这些文件将包含关于Finnovate、思凯奇、上市公司和业务合并的重要信息。 一旦可获得,股东还可以在SEC网站www.sec.gov上免费获得注册声明和代理声明/招股说明书,或者通过联系Finnovate的首席财务官汪秋(汤米)向其索取,联系方式:c/o Finnovate Acquisition Corp., 20 Genesis Close, George Town, The White House, Grand Cayman, KY1 1208, Cayman Islands, +852 6290-1860,电子邮件tomwg98@gmail.com。
不构成要约或招揽
本新闻稿仅用于提供信息,不构成出售或招揽购买任何证券的要约,在任何根据当地法律在未注册或资格审查的情况下,该要约、招揽或出售均为非法的司法管辖区内,不得出售任何证券。 除非符合1933年证券法第10条的要求,否则不得发行任何证券。
不作任何保证
无法保证拟议的业务合并将完成,如果完成业务合并,也无法保证能实现将两家公司合并的潜在利益。 本文所含业务合并的描述仅为概要,必须全部参考有关业务合并的确定性协议,Finnovate将在向SEC提交8-K表格的当前报告中作为附件提交这些协议的副本。
参与者征集
上市公司、Finnovate、思凯奇及其各自的董事和管理人员可能被视为参与征集Finnovate股东的委托书以批准业务合并。 有关Finnovate管理人员的信息载于Finnovate提交给SEC的14F-1表格信息声明中。 有关此类潜在参与者利益的额外信息也将包含在F-4表格注册声明中(并将包含在业务合并的最终代理声明/招股说明书中)和提交给SEC的其他相关文件中。
前瞻性声明
本新闻稿中包含的信息包括1995年美国私人证券诉讼改革法案所称的“前瞻性声明”。 前瞻性声明可以通过使用诸如“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“可能”、“将”、“期望”、“继续”、“应该”、“会”、“预计”等词来识别。 前瞻性声明可能与Finnovate与思凯奇的拟议业务合并有关,基于各种假设以及当前可用的信息,但这些前瞻性声明本质上存在不确定性。 Finnovate提醒读者不要依赖这些前瞻性声明。 Finnovate不承担任何义务来更新或修改本新闻稿中的任何前瞻性声明,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,除非适用法律要求Finnovate这样做。