中国常州,2023年9月13日–EZGO Technologies Ltd.(纳斯达克股票代码:EZGO)(“EZGO”或“公司”),一家在中国提供短途出行解决方案的领先企业,今天宣布已完成此前宣布的向某些机构投资者注册直接发售8,498,125股普通股以及相关认股权证(详见下文)的交易,每股普通股加一认股权证的组合发售价为1.13美元。 每股普通股随附一个行权价为1.13美元的普通认股权证,以及四个行权价为1.13美元的交换认股权证。 普通认股权证和交换认股权证的期限均为三年。 除了普通认股权证和交换认股权证中规定的常规免费行权权利外,交换认股权证还提供了一种替代权利,即通过免费行权以收取完全以现金行权时投资者本应获得的普通股总数。

公司总共筹得约960万美元的总发售额,作为对价,公司共发行了8,498,125股普通股、可购买多达8,498,125股普通股的普通认股权证以及可购买多达33,992,500股普通股的交换认股权证。

Aegis Capital Corp.担任独家配售代理。

本次注册直接发售依据公司之前向美国证券交易委员会(“SEC”)提交并由SEC于2022年11月30日宣布生效的表格F-3(编号333-263315)的有效备案注册说明书进行。关于本次发售条款的最终招股说明书补充文件及相关招股说明书已提交SEC并登载于SEC网站http://www.sec.gov。 最终招股说明书补充文件及相关招股说明书的电子版可通过联系Aegis Capital Corp.的承销部门获取,地址:1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105,电子邮件syndicate@aegiscap.com,电话(212) 813-1010。

未经任何此类州或司法管辖区的证券法登记或资格审批,本新闻稿所述证券不得在任何州或司法管辖区进行发售或销售。

关于EZGO Technologies Ltd.

EZGO运用物联网(IoT)产品和服务平台以及三个电动自行车品牌“EZGO”和“Cenbird”,建立了一种以制造和销售两轮和三轮电动车、锂电池为核心,并辅之以电动自行车充电桩业务的商业模式。 更多信息,请访问EZGO的网站www.ezgotech.com.cn。 投资者可访问EZGO网站的“投资者关系”部分 www.ezgotech.com.cn/Investor。

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