上海,中国,2023年8月17日 – 慧信控股有限公司(“慧信财富”或“慧信”)(纳斯达克股票交易所代码:HYW)是中国领先的独立理财服务提供商,今天宣布其下属运营实体上海慧信网络技术有限公司(“慧信技术”)最近被上海市经济信息化委员会评为“专业化、精细化、特色化和创新型”小微企业。

这个称号是由上海市经济信息化委员会颁发的,被视为对中国最具成长性和专业化的技术型中小企业的最高级别认可。上海市政府致力于通过优惠政策支持、资金支持和深入交流,大力推动优秀技术型中小企业的发展。

通过强大的内部研发能力,慧信技术致力于构建下一代理财科技数字基础设施。目前,慧信技术的数字化能力覆盖理财和资产管理行业的各个方面,包括:

• 客户关系管理(“CRM”)
• 客户数据平台(“CDP”)
• 数据管理平台(“DMP”)
• 慧信理财顾问(“HIPA”)
• 理财管家(“Youpeitong”)
• 投资之路(“Jihuitong”)

秉持“了解您的需求”(“KYN”)理财原则,慧信创建了专有的HIPA系统,它是慧信两套执行系统的基础——“理财管家”和“投资之路”。“理财管家”是面向个人客户不同资产配置需求的场景化销售和营销系统,支持慧信理财顾问构建基金组合并进行后续持有分析和客户管理。“投资之路”是一个专业的机构客户基金交易平台,支持客户安全高效的在线基金交易,从而提升慧信的整体流动性管理和风险管理能力。经过多年研发和优化,HIPA现已将客户数据引擎与大数据和人工智能算法相结合,持续积累和分析客户数据,为业务和投资决策提供宝贵见解。

慧信控股有限公司首席执行官兼董事王典女士评论说:“我很高兴慧信技术在数字化转型方面取得的进展。慧信一直致力于采取技术驱动的方式,在理财行业创新。我们很高兴获得上海市经济信息化委员会对我们技术专长和持续创新能力的认可。慧信将继续创新,为顾问、产品合作伙伴和客户提供定制化和可扩展的解决方案。今后,我们将致力于提升平台能力,实现更高程度的灵活性、定制化和效率,支持我们的基金营销、咨询服务和健康管理服务。”

慧信技术首席技术官兼首席执行官朱华先生补充说:“慧信技术一直致力于为慧信业务和生态系统创建数字基础设施。慧信技术已获得近30项软件著作权,目前有50多个数字研发项目在研,为慧信长期发展技术战略奠定了坚实基础。”