• EQT Private Equity将收购Zeus,这是一家全球领先的高分子组件供应商,这些组件广泛应用于挽救生命的医疗程序
  • 这笔交易突出了EQT致力于与领先的目的驱动型公司合作,这些公司为社会提供关键服务。Zeus利用其材料科学专长开发先进组件,这些组件用于微创的生命挽救手术
  • EQT将支持Zeus通过在额外生产能力、研发和运营优化方面的投资

(SeaPRwire) –   纽约, 2023年12月18日 — EQT X基金(“EQT”)和Zeus公司今天联合宣布,双方已签订协议,EQT将收购Zeus公司(“Zeus”或“公司”)。Zeus成立于1966年,是医疗设备和选择性工业应用领域内设计、开发和挤出荟氟塑料管的先驱。EQT还宣布,曾任Hillrom首席执行官和EQT工业顾问的John Groetelaars将在交易完成后担任Zeus的执行主席。

50多年来,Zeus一直提供创新和关键组件,这些组件提高了高度复杂导管的有效性和性能,导管广泛应用于挽救生命的微创医疗程序等应用。该公司总部位于南卡罗来纳州橙堡,在美国设有8个设施,在爱尔兰Letterkenny设有1个设施。Zeus全球拥有约2400名员工,为300多家客户在100多个国家提供服务,其中包括领先的医疗设备制造商、合同设备制造机构、学术机构以及航空航天、半导体和汽车等行业的工业客户等。

Zeus的组件使得微创介入性程序的实施成为可能,这些程序比传统开放手术带来明显更好的健康结果,包括更快的患者恢复和减少疼痛,且成本更低。随着人口老龄化和慢性病发病率增加,Zeus的增长预计将继续受到推动,这是因为对精准高性能导管的需求将持续增长,这些导管支持结构性心脏、周围血管和神经血管介入治疗领域。

EQT将通过在额外产能、研发和运营优化方面的投资支持Zeus,以支持快速发展的医疗领域,这些领域利用微创技术。这些投资将使公司继续保持其传统和声誉,与客户的研发团队保持合作,以在下一代技术领域保持领先地位。

Ethan Waxman私人股权咨询团队合伙人说:“EQT多年来一直密切关注医疗设备组件行业,我们认为Zeus在其服务的终端市场中处于独特地位,这主要得益于其无与伦比的材料科学和工艺专长。我们很高兴与公司合作,投资于其下一阶段增长、员工和所在社区,同时保持Frank Tourville Sr.的价值观和卓越承诺,这也是EQT所共享的。”

Steve PetersonZeus总裁兼首席执行官补充说:“我们很高兴加入EQT家族。近年来,随着全球扩张计划的实施,Zeus获得了重要动力。这笔收购将加速该动力和增长,通过支持未来扩张、新产品创新、工艺改进、技术转型和增强能力。”

John Groetelaars说:“我很高兴与Zeus和EQT一起,为公司辉煌的传承和领先的差异化产品组合奠定基础。我们致力于加强Zeus服务客户的合作伙伴关系,并通过投资、运营升级和新产品创新带来的增长来扩大产能。短期内,我们计划扩建设施并增加人员,以增加生产量,满足我们客户的需求,我们很高兴能够保持在我们运营地区的主要雇主地位。”

“作为全球领先的医疗保健投资者之一,EQT投资于解决当前医疗保健领域一些最重大挑战的创新型公司,范围从生命科学初创企业到全球规模企业,”Eric Liu北美私人股权合伙人兼全球医疗保健联合负责人说。“这笔收购代表EQT一个高度主题性的投资,考虑到我们长期关注医疗技术行业和与家族企业合作的经验。凭借EQT在医疗保健领域深厚的专业知识和广泛的顾问网络,我们期待继续创造不同寻常的价值给所有利益相关者。”

该交易预计将在2024年第一季度完成,待监管机构批准和完成常规闭会条件。

Piper Sandler Companies担任EQT Private Equity的财务顾问,Simpson Thacher & Bartlett LLP提供法律意见。Goldman Sachs & Co. LLC担任Zeus的财务顾问,Freshfields Bruckhaus Deringer LLP提供法律意见。Goldman Sachs资产管理业务下的私人信贷业务将作为Zeus收购的资本结构安排的管理代理行和主要贷款人。

通过这笔交易,EQT X基金(目标规模2000亿欧元,硬性上限2150亿欧元)预计已投资25-30%(包括已关闭和/或签署的投资、公开要约如果适用的,扣除任何预期分担)基于其目标规模。

本文内容不构成任何证券的出售要约或购买要约,也不可用于任何出售或购买要约。EQT X基金任何要约仅通过机密私人配售备忘录及相关文件向合格投资者进行,将根据适用法律法规以机密方式提供。本文内容不适用于美国发布或分发。任何提及的证券未经和将不会根据1933年《美国证券法》(经修订,“证券法”)登记,除非根据证券法或适用豁免登记。美国任何证券要约必须通过可从发行人或其代理机构获得的要约文件进行,该文件将包含详细的发行人和管理层信息以及财务信息。证券不得在美国进行出售,除非根据证券法登记或豁免登记。

关于EQT
EQT是一家以目的为驱动的全球投资机构,总资产管理规模为23200亿欧元(其中产生管理费用资产12800亿欧元),业务分为私人资本和实业资产两个领域。EQT拥有位于欧洲亚太美洲的投资组合公司和资产,支持它们实现可持续增长、运营卓越和市场领导地位。

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