(SeaPRwire) –   扬州, 中国, 2023年12月28日 – Meihua International Medical Technologies Co., Ltd.(“MHUA”或“公司”)(纳斯达克股票交易所代码:MHUA)是一家知名的中国医疗器械制造商和供应商,主要生产I级、II级和III级一次性医疗器械。公司今天宣布,已与机构投资者签署证券购买协议,发行高达5000万美元的证券。

根据证券购买协议的条款,公司同意向投资者发行7%原始发行折扣的高级可转换债券(“债券”),其中本次发行的债券本金总额为600万美元。债券不计息,但在违约情况下计息,可以根据债券规定的若干事件自动或选择性赎回。债券将在发行后364天到期,且可以按照每股2.738美元的初步转换价格转换为公司普通股,但受4.99%的实益所有权限制,且价格和利率可能根据债券规定进行调整。如果债券在到期前未完全转换,则应以现金偿还。该发行还需满足常规交割条件。投资者还将获得五年期的普通股购买权证,可按每股2.9869美元的初步行权价格行权,获得数量等于每张债券本金额除以发行日普通股成交量加权平均价格所得数量的50%的普通股,但受4.99%的实益所有权限制。与本次发行的债券同时发行的购买权证将在私募中发行。

Maxim Group LLC将担任本次发行的唯一配售代理人。

本次发行的债券和可转换债券的普通股,将根据2023年8月24日首次提交至美国证监会(“SEC”)的F-3表格登记声明书(文件编号333-274194)进行发售,该声明书于2023年9月25日和9月29日进行了修订,并于2023年9月29日生效。这些证券仅通过招股说明书补充文件进行发售,补充文件和说明书在可获得时将提交至SEC。

在满足若干条件的情况下,包括持有本金额低于50万美元的未兑换债券的投资者,可能进行额外的融资阶段,总额最高可达5000万美元。随每个额外融资阶段,投资者将有权获得额外的购买权证,可按前一交易日普通股成交量加权平均价格所得数量的50%行权购买普通股。此外,债券持有人将有权参与公司未来的融资和发行,但受若干限制。公司还同意根据与投资者签署的注册权协议,在首次融资后的60天内,将(i)发行与本次债券附带购买权证可转换普通股的再售注册申请,以及(ii)随后发行的所有债券、附带购买权证和可转换普通股进行注册。

本新闻稿不构成在任何州或其他司法管辖区出售或要约出售这些证券的要约,也不得在未在该州或其他司法管辖区根据证券法登记或合格前出售这些证券。

公司计划将此次融资所得款项用于一般营运资金需求。

关于Meihua International Medical Technologies Co., Ltd.

Meihua International Medical Technologies是一家知名的中国医疗器械制造商和供应商,主要在中国生产I级、II级和III级一次性医疗器械。公司生产和销售I级一次性医疗器械,如塑料药瓶和眼药水瓶,以及II级和III级一次性医疗器械,如医用识别手环、妇科检查套件、检查套件、手术套件、医用刷子、医用敷料、医用导管、子宫组织吸引板、病毒采样管、一次性输液泵、电子泵和麻醉穿刺套件等。公司已获得国际“CE”认证和ISO 13485体系认证,并在FDA注册(注册号:3006554788)超过20种I级产品。公司已为医院、药店、医疗机构和医疗设备公司提供超过30年服务,提供逾1000种国内产品和120多种出口产品,出口国家遍及欧洲、北美、南美、亚洲、非洲和大洋洲。欲了解更多信息,请访问。

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